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          美股港股接連大漲,中概股強力反彈,A股開門紅吹響集結號?

          2022-02-01 17:39 來源: 證券時報·券商中國 作者: 金凌
          證券時報·券商中國 金凌 2022-02-01 17:39

          送走金牛,全國人民喜迎金虎!2億A股股民也收到好消息,春節長假期間的海外首個交易日,港股、美股接連大漲,為A股節后開門紅吹響了集結號。

          1月31日,恒生指數收漲1.07%,標普500上漲1.89%,納斯達克指數大漲3.41%。以互聯網、生物醫藥為代表的中國科技公司成為此次反彈急先鋒;中概股方面,蔚來、嗶哩嗶哩、拼多多等84只個股單日漲幅超過10%。在業內人士看來,兩大前期拋壓最重的中國科技股板塊反彈,為節后中國股市整體復蘇奠定了良好基礎。

          中概股暴力反彈,84股漲逾10%

          昨天是中國除夕,A股休市,海外市場繼續開市,整體呈現一片歡樂祥騰。

          白天港股市場率先報喜,指標股騰訊控股收漲2.61%報472港元/股,另一互聯網巨頭美團漲幅達到5.58%,互聯網整體都表現不俗。18A生物醫藥公司迎來久違的反彈,百濟神州漲逾7%,信達生物漲幅也達到6.34%。

          互聯網公司走強背后是監管預期的向好。據中央網信辦消息,1月28日下午,中央網信辦會同國家發展改革委、工業和信息化部、市場監管總局召開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會,進一步認清形勢、明確方向,統一思想、堅定信心,總結經驗、把握規律,優化環境、激發活力,推動互聯網企業健康持續發展。

          中央宣傳部副部長、中央網信辦主任、國家網信辦主任莊榮文在座談會上表示,中央網信辦將會同相關部門,堅持“兩個毫不動搖”,堅持發展和規范并行、政策引導和依法管理并舉、經濟效益和社會效益并重,加強惠企政策統籌協調,加強網上宣傳輿論引導,加強政企對接交流,創新監管方法手段,構建親清政商關系,維護企業合法權益,切實為廣大互聯網企業健康持續發展做好積極服務、營造良好環境、提供有力保障。

          另有業內消息稱,在協調有關在紐約上市中概股公司的監管法規上,有關方面正在取得進展。

          這一系列利好對昨夜美股中概股帶來了直接提振。隔夜美股強勁反彈,其中中概股表現最為搶眼。據Wind數據,昨日,有84家中概股公司單日漲超10%,其中23家漲幅超過15%。知名中概股中,蔚來漲幅高達17.27%、嗶哩嗶哩上漲15.55%、拼多多上漲12.8%、阿里巴巴上漲9.16%、京東上漲7.99%。

          圖片

          節后市場有望回穩

          在業內人士看來,互聯網、生物醫藥這兩大前期拋壓最重的中國科技股板塊反彈,為節后中國股市整體復蘇奠定了良好基礎。

          開域資產總經理陳鵬宇向券商中國記者表示,翻開2022年的篇章,仍然充滿期望:國內盡管面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”的三重壓力,但是在“穩字當頭、穩中求進”的政策指引下,我們預期適度的貨幣寬松政策和前置發力的財政政策,以及“收縮性政策”慎重出臺的定調,將為保持經濟發展的韌性和平穩保駕護航。同時也期待國內探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能、社會生活新模式、人員往來新路徑、推進跨境貿易便利化、保障產業鏈供應鏈安全暢通,推動世界經濟復蘇進程走穩走實。

          開域2022年在全球市場布局會圍繞“關注A股、尋求港股修復機會、謹慎跟蹤中概股行業龍頭”展開:對A股市場持樂觀態度,隨著資管新規的落地以及“房住不炒”的定調,更多資金將從原先的房地產投資、非標類固收投資轉向權益類市場,北向資金的持續流入,預計A股在穩增長、防風險、促改革的大背景下,中國的優質資產價值會得到重估;對于港股,2021年部分板塊因行業政策影響股價出現調整,不過,板塊調整已經先于了宏觀因素,之后將會迎來逐漸修復的過程,其中不乏可長期看好的賽道;對于美股,2021年出現被錯殺的行業龍頭是值得關注的目標,同時也需要謹慎預防諸如中概股相關政策等帶來的短期波動。

          具體到行業方面,該機構預計上半年會持續出臺穩經濟政策,由此受益的行業:如金融、新老基建、國企開發商;在市場波動中可以尋求到中長期結構性投資機會的行業:如技術創新(獨立和自控),碳中和(新能源汽車,光伏,風電,電池);在過去兩年大幅跑輸市場,價值顯現的板塊,得益于疫情恢復、經濟重啟的行業;高景氣并且政策擾動少的行業。

          牛年最后幾個交易日,A股連續調整,但私募機構并不悲觀。丹羿投資執行事務合伙人兼投資總監朱亮認為,從歷史上看寬貨幣環境下A股出現全面熊市的概率很小。雖然美聯儲加息縮表預期強烈,但對A股而言,該機構認為還是以國內的貨幣政策為主。如年報所述,全年丹羿投資還是看好結構性行情的。因此,近期下跌越多,后期空間反而越大。這種機會可能來自于:消化高估值后的基本面良好的板塊,如汽車電子、軟件中的(SAAS、行業信創)等;后疫情消費復蘇的板塊:餐飲、航空等線下消費領域;以及其他呈現的新線索。但不論消化估值、疫后復蘇還是新線索,都需要時間。

          明星私募源樂晟資產上月底發布報告表示,短期而言,部分投資者擔心春節七天閉市疊加外圍不確定性因素帶來的影響,所以選擇在節前賣出持倉股票以求避險。但從以往的經驗看,美股跌幅已經很大,如果不發生地緣政治的極端風險,春節后A股或許反而會有不錯的機會。

          “我們延續年度策略報告中的觀點,2022年是一個貨幣信用條件偏友好的年份,且‘穩增長’的政治任務必須且一定能夠完成。在這兩個大背景下,全年的投資主線依然會是‘穩增長搭臺,高成長唱戲’。那些代表中國產業升級和經濟前景的新經濟龍頭,正處于高速增長階段,如果兼具供給側格局穩定性的特征,他們目前的靜態估值看起來可能依然略貴,但是考慮到其長期增長空間和階段增速,即使以目前的價格買入,可能最多也是只輸時間不輸錢的機會,況且我們相信這個時間也不會太久?!痹礃逢少Y產月報中稱。

          東吳證券在研報中提出,對全年股市繼續明確樂觀。中央經濟工作會議是一切寬松的開始,財政及貨幣均有明確抓手,市場不存在系統性風險。近期多省市密集召開民企座談會,肯定民營經濟重要地位,強調民企發展決心。穩增長要四兩撥千斤,政府增強企業信心,寬貨幣向寬信用傳導,實現全社會擴大投資再生產。該報告認為民企座談會對A股意義特殊,復盤來看,2018、2020年兩次企業家座談會后半年,社融、股市均明顯企穩回升,該報告對后續社融、股市企穩充滿信心。

          聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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