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          新能源賽道迎來三大重磅利好,市場人氣要回暖?

          2022-01-28 08:31 來源: 券商中國 作者: 陳銘
          券商中國 陳銘 2022-01-28 08:31

          (原標題:爆表!萬億賽道迎三大利好,市場人氣要回暖?"寧王"凈利預增200%,特斯拉賺瘋了,這三家車企投1633億加碼)

          新能源賽道迎來三大重磅消息!

          1月27日,全球鋰電池龍頭寧德時代業績大增近200%,遠超市場預期;雷諾、日產、三菱三家車企結盟,擬追投1633億元發展電動汽車。

          全球電動車巨頭特斯拉更是業績爆表,2021第四季度營收、凈利、汽車銷售毛利均刷新歷史新高。2021年全年,特斯拉實現凈利潤55.19億美元(約合人民幣348.83億元,相對于一天賺近1個億)。

          萬億新能源板塊的行情,能否重新被點燃?

          寧德時代業績暴增,遠超機構預測

          1月27日晚間,全球鋰電池“霸主”寧德時代披露業績預告,預計2021年凈利潤為140億元-165億元,同比增長150.75%-195.52%。值得一提的是,自2019年以來,寧德時代的凈利已連續三年刷新歷史新高。

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          這份業績遠超市場預期。過去180天內,40余家研究機構對寧德時代2021年全年業績做出預測,預期的歸母凈利潤平均值為112億元。

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          根據此前披露的財報,寧德時代2021年前三季度凈利為77.51億元。據此推算,2021年第四季度,寧德時代的凈利在62.49億元至87.49億元之間,刷新單季度利潤新高,環比2021年第三季度(32.67億元)增長91%-168%,同比2020年第四季度(24.22億元)增長158%-261%。

          對于業績大幅增長的原因,寧德時代解釋為:

          1、2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升,帶動電池銷售增長;

          2、公司市場開拓取得進展,新建產能釋放,產銷量相應提升;

          3、公司加強費用管控,費用占收入的比例降低。

          日前,中信證券發布研究報告,上調了寧德時代的盈利預測。中信證券指出,考慮到全球汽車電動化趨勢較為確定,高端動力電池持續緊缺,同時全球儲能市場臨近爆發,能源變革帶來的市場空間巨大,寧德時代作為能源變革的引領者,有望充分享受行業發展機遇。公司動力電池業務處于高速成長期,儲能業務將逐步從導入期進入成長期,成長確定性高,具備中長期投資價值。上調公司2022、2023年凈利潤預測至236億元、333億元(原預測為196億元、270億元)。

          網友:業績太牛,寧王來救市?

          寧德時代這份堪稱“炸裂”的業績預告,讓不少網友重拾對新能源板塊的信心。有網友評論稱,寧王這業績太牛了;還有網友表示,“寧王就是寧王,原材料漲價也絲毫不影響盈利能力。明天寧王穩了吧?鋰電池穩了吧?大盤是不是也能穩一下?!备芯W友直言:“寧王來救市了?!?/p>

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          近日,寧德時代進軍電動車換電市場,也引發資本市場關注。1月18日,寧德時代發布旗下的換電服務品牌EVOGO樂行換電,及組合換電整體解決方案。該服務的推出意味著以往每輛車配有一塊電池的模式將會被改變,也將為動力電池帶來增量市場。

          天風證券表示,新能源電池產業上游材料價格上漲,導致動力電池成本增加;而下游新能源車消費旺盛,且整車已開始漲價,動力電池或將向下游順價;寧德時代入局換電,動力電池或將迎來新的增量市場;因此,新能源電池或將迎來新一輪漲價潮。

          值得注意的是,寧德時代已連續多年占據全球電池裝機量第一的位置。根據韓國市場調研機構SNE Research發布的數據,在全球動力電池行業,2021年1-11月,寧德時代以31.8%的市占率穩居全球第一。另據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,2021年我國動力電池裝車量累計154.5GWh,同比增長142.8%。其中,寧德時代裝車量高達80.51GWh,市場份額為52.1%。

          2021年以來,寧德時代已鎖定多個長單,其中包括拿下特斯拉4年訂單、與長城汽車簽署10年長期戰略合作協議、獲奔馳商用車7年訂單、以及加大供貨大眾、現代、勞斯萊斯等。

          三家車企結盟,擬追投1600億元發展電動汽車

          1月27日,除寧德時代之外,新能源汽車行業還有兩件大事發生:一個是雷諾、日產和三菱結盟,擬追投230億歐元(約合人民幣1633億元)發展電動汽車;另一個是全球電動車巨頭特斯拉的業績爆表。

          據彭博報道,雷諾-日產-三菱聯盟在未來五年內將額外投資230億歐元用于電氣化,2030年前生產35款電動汽車,以應對行業競爭壓力和滿足市場需求。

          三家公司的目標是在2026年將其90個車型中的通用平臺使用率從現在的60%提高到80%。此外,日產將領導開發全固態電池技術。雷諾將領導開發通用的集中式電氣和電子架構,并在2025年前推出首款全軟件定義汽車。

          此前,該聯盟已在電氣化方面已經投入了100億歐元(約合人民幣710億元),并已經開發并部分部署了4個共同平臺。而為雷諾緊湊級電動汽車所研發的第五個平臺,將在2025年正式推出。

          三家車企還將共同投資擴大電池產能,計劃到2030年在法國、英國、中國和日本的電池總產能將達到220GWh,以滿足三家電動汽車的需求。

          一天賺1個億!特斯拉賺瘋了

          27日當天,“寧王”的客戶特斯拉披露了一份強勁的財報,同樣吸引了市場的目光。2021第四季度,特斯拉營收為177.2億美元,同比增長65%,凈利潤達23億美元,同比增長760%,單季營收及凈利再度刷新歷史新高,并連續第10個季度實現盈利;特斯拉汽車銷售毛利率高達30.6%,同樣創出歷史新高。

          2021年全年,特斯拉實現營收538.23億美元,上年同期為315.36億美元,同比增長71%;凈利潤55.19億美元(約合人民幣348.83億元,相對于一天賺近1個億),上年同期7.21億美元,同比增長665%。全年,特斯拉交付量為93.62萬輛汽車,同比增長87%。馬斯克表示,2022年,特斯拉交付量將輕松增長50%以上。

          值得注意的是,特斯拉股價27日下跌11.55%,市值蒸發1088億美元,約合人民幣6900億元,市場可能再擔憂特斯拉的產能問題。在財報中,特斯拉預測,供應鏈問題將在整個2022年持續存在,并限制電動汽車生產。馬斯克還在其推特中寫道:“哦,伙計,今年是供應鏈是噩夢,還沒有結束!”

          特斯拉表示,2021年對特斯拉而言是突破性的一年。人們不應再懷疑電動汽車的市場可行性和盈利能力。根據最新數據,2021年特斯拉交付量增加了87%,在所有量產。

          在特斯拉財報電話會議上,馬斯克透露,特斯拉正在奧斯汀工廠生產配備4680電池的Model Y,第一批裝有4680結構電池組的車輛很可能在本季度末開始交付。此外,馬斯克還談及特斯拉的能源業務和能源產品的進展稱,特斯拉將在其儲能產品中使用鐵基電池。所有的固定存儲將轉向以鐵為基礎或非鎳為基礎的存儲系統。

          國內新能源汽車行業利好政策不斷

          從國內來看,近期新能源汽車行業利好政策不斷。

          1月18日,國家發改委、工信部等七部門發布《促進綠色消費實施方案》,提出大力推廣新能源汽車,逐步取消各地新能源車輛購買限制,加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設。推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作,深入開展新能源汽車下鄉活動,鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車。

          1月21日消息,國家發改委、國家能源局等十部門近日印發《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》明確,到“十四五”末,我國電動汽車充電保障能力進一步提升,形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系,能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

          1月24日下午,國務院正式印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》,其中明確,到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右;到2025年,非化石能源占能源消費總量比重達到20%左右。

          根據中汽協預測,2022年中國汽車市場總銷量或將達到2750萬左右,同比增長5%,假設2023-2025年均以5%的增速增長,到2025年,中國汽車市場總銷量將達到3183萬輛左右。以20%的占比計算,到2025年,中國新能源汽車新車銷量將達到637萬輛,相比2021年的352萬輛銷量,潛在的增長幅度為81%。

          國投瑞銀基金經理施成認為,鋰這一細分仍是新能源投資的黃金賽道。未來幾年,新能源汽車行業要取得超過20%的增長,中國資源的增速就要高于行業增速,鋰的增速也將在新能源賽道中領先。

          平安證券表示,隨著政策端和車企端的加力,新能源汽車在全球市場的滲透正迎來新一輪提速,行業景氣不斷上行。建議關注以特斯拉為代表的新勢力主線,以及大眾等新車型的追趕進程。華創證券指出,新能源汽車是道路交通領域實現碳中和的必經之路,建議關注各細分領域具備全球競爭力的穩健龍頭,以及深耕動力及儲能電池的二線鋰電企業等。

          聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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