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          三大指數集體跌超1% !滬指失守3500點!業績預增股仍是“王者”

          2022-01-25 12:33 來源: e公司 作者: 毛軍
          e公司 毛軍 2022-01-25 12:33

          (原標題:三大指數集體跌超1% !滬指失守3500點!業績預增股仍是“王者”;軍工股開盤沖高,機構建議關注四條主線)

          今日早盤,A股繼續調整,上證指數跌破3500點,深證成指失守14000點,科創50、上證50也均跌破重要整數關口。

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          盤面上,超80%個股下跌,只有軍工、業績預增等極少數個股逆勢上揚,數字貨幣、元宇宙、網紅經濟、新型煙草等概念板塊全線重挫。北上資金凈流出23.76億元。

          軍工股逆市活躍

          俄烏緊張局勢升級,令全球市場劇烈震蕩。隔夜美股道瓊斯指數巨震超千點;羅素2000指數盤中一度進入熊市,自去年11月初的歷史高點下跌超20%;而被稱為市場“恐慌指數”的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)一度觸及38.94,創下2020年10月以來的最高水平。 更多內容請戳《俄烏沖突預期震動全球資本市場!美股三大指數走出V形反轉,道指狂瀉逾千點后反彈收漲!

          主要歐洲國家股指也繼續全線下跌,歐洲斯托克600指數收跌3.81%,創2020年6月11日以來最大收盤跌幅;意大利股指領跌重挫約4%,法國和德國股指跌近4%,西班牙股指跌超3%,英國股市則連跌三日,俄羅斯股市更是重挫超8%。 

          本次俄烏緊張局勢并不是俄烏之間的第一次危機,早在2014年俄烏就爆發過克里米亞危機。當時美國股市也出現了較大幅度的下跌,但隨后很快就完成了修復。ned davis research統計顯示,2001年“9·11”襲擊前60年來最嚴重的28次政治或經濟危機,道指六個月后平均漲幅為2.3%,有19次是上漲的?!?·11”事件,道指最大跌幅達17.5%,但在6周后就恢復到9月10日的水平。所以從歷史走勢連,地緣政治事件只能短期影響市場劇烈波動,但市場很快就能從最初的不安中恢復過來。 

          A股今日也受影響深度調整,但軍工股卻逆勢活躍。航空板塊高開高走,板塊指數一度上漲逾2%,晨曦航空大幅高開后繼續直線拉升,盤中最高上漲逾16%,新余國科亦一度上漲15%;船舶板塊亦一度上漲超1%,江龍船艇、天海防務等紛紛逆勢飄紅;軍民融合板塊也逆勢活躍,英飛拓、ST尤夫均一字漲停;另外據有軍工概念的觀想科技20%漲停,捷安高科、新勁剛等紛紛逆勢大漲。 

          近期,軍工行業多家公司發布2021年業績預告,上游元器件板塊主要標的業績持續高增長,其中紫光國微業績同比增長136%~160%,振華科技業績同比增長123%~156%,火炬電子業績同比增長57.51%~67.35%。

          另外,以中航沈飛中航機電為代表的航空系上市公司也發布業績預告,中航沈飛凈利潤16.96億元,同比增長14.56%;中航機電凈利潤12.59億元,同比增長17.18%。

          中泰證券稱,上游元器件板塊主要標的業績持續高增長,軍工行業高景氣再獲確認。而中航沈飛、中航機電業績較大幅度低于市場預期,導致軍工板塊承壓。但部分企業業績不及預期只是短期擾動,航空制造產業“十四五”大發展具有穩定基礎,行業高景氣也在自上而下進行傳導,業績兌現可期。

          國泰君安研報指出,進入十四五,國防軍隊建設堅持以戰領建,強化創新驅動,加強戰略管理,鞏固和發展軍政軍民團結。依據以往經驗,預計十四五規劃將循序漸進落地,2022年板塊利潤表與現金流量表或持續改善,軍工行業或將具備顯著比較優勢。

          配置上,中泰證券研報稱,十四五期間行業景氣度持續提升趨勢不改,建議重點關注和配置近期被錯殺的優質成長標的。

          (1)推薦估值低、業績彈性大的軍工電子元器件標的:振華科技、宏達電子、鴻遠電子。(2)推薦規模效應逐步顯現、綜合配套能力有望大幅提升的中游航空制造標的:中航重機、愛樂達、豪能股份、應流股份。(3)推薦具有壟斷性和稀缺性,長期成長空間巨大的武器裝備總體和關鍵系統:中航沈飛、航發動力、中直股份、航發控制高德紅外。(4)建議關注國企混改受益標的:天奧電子、航天彩虹、中航西飛、中直股份、航天電器四創電子等。

          中信建投指出,當前國防軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴散的關鍵節點,中下游公司業績加速拐點有望到來,估值有望被業績釋放充分消化,具備更高的投資性價比。2022年看好軍工全產業鏈,建議回調中加大配置比例。

          預增大漲VS預降大跌 

          弱勢中,業績依舊是王道,今日預增的個股也紛紛逆勢走強。安妮股份今日公告,預計2021年度實現凈利潤2500萬元—3500萬元,同比增長104.02%—105.62%。安妮股份表示,2021年度公司各項業務恢復正常,商務信息用紙業務穩健增長,帶動公司整體盈利能力提升;同時,公司加大了應收款的催收力度,報告期內沖回部分信用減值損失。安妮股份早間開盤后直線拉漲停,這已經是其連續第5個漲停。

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          新金路亦于今日公告,預計2021年實現凈利潤2.8億元—3.3億元,同比增長291.41%—361.30%。新金路表示,受益于主導產品PVC樹脂和燒堿銷售價格較上年同期大幅上升,公司積極抓住市場有利時機,加大產品生產銷售力度,增厚銷售利潤,提升了公司經營業績。新金路今日也大幅高開高走逆勢漲停。 

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          智飛生物今日公告2021年度業績同比預增200%-220%;康華生物凈利潤預增98%-106%;高測股份預增168.42%—202.39%;以及稍早公布預增的海辰藥業、紅星發展、恒天海龍、證通電子等早盤均逆勢活躍,都有不俗的漲幅。 

          而在預增股逆勢大漲的同時,業績地雷也在不斷引爆。順鑫農業今日公告,預計2021年全年歸屬凈利潤盈利8000萬元—1.1億元,同比下降73.81%—80.95%。。對于本期業績預計下降的原因,順鑫農業解釋稱,受豬周期下行的影響,生豬價格較上年同期降幅較大,導致公司生豬養殖、肉食品加工產業同上年同期對比降幅較大,影響了公司整體經營業績。順鑫農業早盤跌停報29.88元,股價創3年新低。 

          華銘智能則預虧1.69億—1.95億元,早盤一度20%跌停;天舟文化預虧6億元—8.5億元,早盤跌逾18%;*ST騰邦、星輝娛樂、富祥藥業、拓斯達等今日公布2021年度業績預虧、預降的個股早盤均大跌超10%。

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