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          越漲越賣 7月超八成新能源主題ETF份額縮水

          2022-08-01 09:29 來源: 中國基金報
          中國基金報 2022-08-01 09:29

          中國基金報記者 孫曉輝

          在4月27日以來的市場反彈中,新能源板塊表現搶眼,累計反彈幅度超過60%,Wind新能源指數最高觸及2400點,距離去年11月創下的2600點歷史高位僅一步之遙。不過,新能源板塊不斷上行之際,相關ETF卻在“越漲越賣”。

          展望未來,多位基金經理表示看好光伏、新能源汽車等細分板塊的機會。

          7月份85%以上

          新能源主題ETF份額縮水

          Wind數據顯示,截至7月29日,除去7月剛成立的新基金,全市場40多只新能源相關ETF,85%以上的產品在7月份出現份額縮水。

          具體來看,華泰柏瑞光伏ETF期間縮水8.05億份,至87.11億份;富國鋰電池ETF份額縮水6.62億份,至7.85億份,成立一個月份額縮水近半;浦銀安盛光伏龍頭ETF縮水2.42億份,至1.98億份,成立一個多月縮水過半。

          此外,華夏新能源車ETF份額縮水2.35億份,平安新能車ETF、天弘光伏ETF、國泰光伏50ETF、南方新能源ETF等份額縮水均超1億份。期間,也有6只相關ETF出現了資金凈流入,但規模普遍不大。

          從主動管理基金來看,二季報顯示,截至6月底時,新能源主題基金平均倉位超過88%,整體并沒有大幅減倉,仍處建倉期的次新基金也選擇快速加倉。

          比如,上銀新能源產業精選今年4月20日成立,到6月底股票倉位已達到91.88%;中歐新能源革新成立于3月8日,6月底時股票倉位已達91.31%;招商能源轉型成立于2月8日,6月底股票倉位也超過90%。

          也有個別新能源主題基金倉位出現調降,最大幅度在10個百分點左右。

          基金經理看好新能源后市

          對于新能源板塊后市,基金經理普遍持樂觀態度。

          工銀瑞信新能源汽車基金經理杜洋表示,新能源汽車銷售量在經歷了4、5月份的疫情沖擊之后迅速反彈,新能源汽車的競爭力得到印證。目前上游及中游的產能仍有限制,但供給始終不是限制行業發展的因素,在需求保持旺盛的情況下,整個產業鏈的中長期發展依然樂觀。

          上半年,工銀瑞信新能源汽車基金重點關注價格周期性較弱、技術有壁壘、長期有價值量和市占率提升的優質個股,不過,股票倉位較上季調降超過18個百分點。

          招商能源轉型基金經理任琳娜表示,智能駕駛是汽車行業不可阻擋的趨勢。在近期的新車型中,智能駕駛搭載情況有了明顯進步,下半年有望成為智能駕駛正式起步的重要節點。

          上銀新能源產業精選基金經理施敏佳表示,二季度下旬重點聚焦此前受長三角供應鏈影響較大的新能源車產業鏈。三季度,將持續挖掘估值合理的長期景氣賽道中的優秀公司,重點關注新能源車的上游資源、中游材料和電池;光伏中的組件、逆變器、硅料;以及智能汽車等領域內的優質成長股。

          諾德新能源汽車基金經理閻安琪表示,新一輪車型周期將帶動新能源汽車行業繼續增長,供應鏈將逐步擺脫疫情影響走向正軌,大宗原材料供給緊張局面將得到緩解,行業基本面大概率整體向好,有望帶來確定性較大的投資機會。此外,全球能源緊張加速了儲能行業的發展,由于其產業鏈與新能源汽車基本一致,將會給新能源行業注入新的增長動力。與此同時,汽車智能化耦合電動化在加速滲透,基金在注重新能源汽車投資的同時也會兼顧智能化的相關機會。

          聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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