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          海外三大巨頭云業務高速成長,云計算板塊受關注

          2022-02-08 07:54 來源: 數據寶 作者: 陳見南
          數據寶 陳見南 2022-02-08 07:54

          (原標題:海外大廠發布喜人業績,國內行業反轉時點臨近,機構:云計算成長確定性)

          海外三大巨頭云業務高速成長。

          春節期間,海外三大云計算巨頭發布業績,云業務繼續保持高速增長。具體來看,微軟2021四季度智能云業務收入為183.27億美元,同比增長25.52%,其中Azure和其他云服務收入增長46%;亞馬遜2021年四季度 AWS收入達到177.8億美元,同比增長39.54%,增速較三季度進一步提速;谷歌2021年四季度云收入為55.41億美元,同比增長44.64%。

          部分北美云廠商也在春節期間陸續公布2021年四季度資本開支情況。2021年四季度北美四大巨頭CAPEX(資本性支出)合計約為351億美元,同比增長22%。同時亞馬遜四季度云計算業務AWS營收增長近40%,至177.8億美元。

          在2022年資本開支方面,在此前已經宣布大幅上修資本開支的Meta之外,谷歌也在財報電話會上表示2022年資本開支將會“有意義的”上升。亞馬遜則表示2022年CAPEX依然將同比增長。微軟資本開支主要在數據中心和現有可用區的擴張,季度間會有合理的波動。

          海外云計算高速成長,國內相關公司也有望乘勢而上。中信證券認為國內云計算巨頭資本開支重啟的窗口正不斷臨近。結合產業鏈上游的調研,以及中信證券自身的模型測算,預計反轉的時間點大概率在2022年一季度末至二季度之間。

          2022年1月12日,國務院發布《“十四五”數字經濟發展規劃》,發展數字經濟、推動數字化轉型的重要性進一步凸顯。東莞證券認為云計算已經成為企業數字化轉型中降本增效的重要技術手段,具備成長確定性,建議持續關注,標的上云計算建議關注:用友網絡、浪潮信息、寶信軟件、廣聯達、金山辦公等。

          整體上看,A股市場云計算概念股合計共有60多只。隨著大勢的調整,云計算概念出現前高后低走勢,概念指數1月以來累計跌幅超過6%,個股方面包括衛士通、中青寶、超圖軟件等20多只個股跌超10%。

          部分云計算概念股機構關注度較高。具體來看,恒生電子、金山辦公、廣聯達等個股均有30多家機構評級,深信服、寶信軟件、浪潮信息等10多只個股有10家以上機構評級。廣聯達預計實現歸母凈利潤6.5-7億元,同比增長96.74%-111.87%;預計實現扣非歸母凈利潤6.22-6.72億元,同比增長106.32%-122.9%。國元證券認為公司業績增長符合預期,隨著與鴻業科技的整合,公司長期成長空間已經逐步打開,在造價與施工之后開啟第三增長曲線。

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