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          【機會挖掘】十四五全國城市基礎設施建設規劃出爐 相關產業鏈或受關注

          2022-08-01 09:20 來源: 證券時報網 作者: 吳曉輝
          證券時報網 吳曉輝 2022-08-01 09:20

          住建部、國家發改委日前聯合發布《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》?!兑巹潯纺繕颂岢?,到2025年,城市建設方式和生產生活方式綠色轉型成效顯著,基礎設施體系化水平、運行效率和防風險能力顯著提升,超大特大城市“城市病”得到有效緩解,基礎設施運行更加高效,大中城市基礎設施質量明顯提升,中小城市基礎設施短板加快補齊。到2035年,全面建成系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化城市基礎設施體系,建設方式基本實現綠色轉型,設施整體質量、運行效率和服務管理水平達到國際先進水平。

          中信證券指出,去年四季度和今年一季度地方政府新增債發行量同比大幅多增2.1萬億,用于基建的比例提升到68%。如果從地方新增債(一般債+專項債)口徑去估算,從去年四季度到今年一季度,投向基建的新增債同比多增了接近1.9萬億。一季度基建投資增速突破10%已經很好地驗證了這一點,專項債的大額增量彌補了城投融資的缺口。盡管4月疫情可能會拖慢單月基建的投資節奏,但隨著5-6月國內疫情逐漸好轉,從資金的角度來看,上半年基建投資保持10%以上的增速是大概率事件。

          平安證券認為,下游基建持續發力,地產政策亦持續改善,有望提振建材板塊估值,同時隨著疫情得到控制,后續施工節奏恢復正軌,水泥等需求有望繼續復蘇,建議關注業績穩健、低估值、高股息率的水泥龍頭,如海螺水泥;防水方面,企業陸續漲價保障盈利能力,下游房企違約頻發亦加速防水行業格局出清,中長期看行業提標大勢所趨,有望帶來集中度與需求雙升,建議關注具備產品優勢與提價能力、估值具備吸引力的行業龍頭,如科順股份。玻璃方面,隨著地產政策持續發力,房企資金端改善,疊加“保交房”要求,下半年竣工有望逐步回歸正軌,竣工高峰支撐下玻璃需求不必悲觀,建議關注行業龍頭,如旗濱集團。


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