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          【機會挖掘】工信部發聲培育元宇宙等創新企業 元宇宙投資將成長期主題

          2022-01-25 09:22 來源: 證券時報網 作者: 王煥城
          證券時報網 王煥城 2022-01-25 09:22

          工業和信息化部中小企業局局長梁志峰24日在發布會上表示,搶抓國家推進新基建、大力發展數字經濟的大好機遇,通過“創客中國”創新創業大賽等多種方式,引導和支持中小企業加快推進數字產業化和產業數字的進程,培育一批數字產業化專精特新中小企業,特別要注重培育一批深耕專業領域工業互聯網、工業軟件、網絡與數據安全、智能傳感器等方面的“小巨人”企業,培育一批進軍元宇宙、區塊鏈、人工智能等新興領域的創新型中小企業。

          華安證券認為,當前元宇宙發展尚處早期,各大科技巨頭或爭相布局云協作、邊緣計算、人工智能、游戲引擎、區塊鏈、XR等底層技術,元宇宙投資將作為長期主題,由科技巨頭的新品發布或收購事件動態驅動。

          1)云端協作模式和云游戲&云VR等未來有望分別在元宇宙生產端和客戶端持續滲透,云基礎設施向元宇宙基礎設施進化,對于智能異構算力(GPU、AI、DPU)和高速IO能力需求也將增加。建議關注加速服務器市場份額領先的浪潮信息、紫光股份,高速數通光模塊產業鏈全球主流供應商中際旭創、新易盛、天孚通信,以及數據中心核心芯片國產替代加速的瀾起科技、寒武紀、盛科通信(科創板申報)、景嘉微、左江科技等。

          2)元宇宙是ICT尖端科技集大成者,國內互聯網頭部平臺在監管和規劃落地后,有望持續突破平臺層和應用層硬科技,建議關注騰訊、網易、百度相關業務進展,或有助于估值預期修復。

          3)中國是英偉達在全球化布局中不可忽視的消費者和產業互聯網市場,國內優秀的工業軟件、設計軟件和DCC有望持續涌現,成為Omniverse未來的Connector,建議關注中望軟件、盈建科、廣聯達等。


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